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关于证券公司开展综合金融服务的研究

作　者: 徐宜阳
导　师: 朱宁
学　校: 上海交通大学
专　业:
关键词: 证券公司投行业务综合金融服务浙江省上市公司
分类号: F274
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 94次
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内容摘要

客户对综合金融服务的需求与日俱增，同时当前的金融大背景使得证券公司传统的通道业务遭遇瓶颈，促使证券公司投行业务从传统的通道业务向综合金融服务转型。本文首先从现实意义出发，论述证券公司对企业开展综合服务不仅能够加大金融对实体经济服务职能，同时可以顺应证券公司创新发展的形势，重构盈利模式；其次分析海外投行开展综合金融服务的成熟经验，如高盛、摩根斯坦利等，得出经验总结；最后将视角转向国内证券公司的综合金融服务的实践探索，从经营理念、业务突破方向和运作机制路径为国内证券公司的投行转型提供思路，同时列举了申银万国在开展综合金融服务方面的有益探索。得出的结论是：证券公司投行业务转型要从“项目导向”向“客户导向”转变，从“提供融资服务为核心”向“综合金融服务为特征”转变，从“直线式管理”向“矩阵式管理”转变。由于浙江省企业的代表性较强，通篇主要以浙江省上市公司为案例进行展开研究。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
引言  8
1. 证券公司对企业开展综合金融服务的现实意义  8-18
  1.1 缓解“两多两难”，加大金融对实体经济服务职能  8-13
    1.1.1 有助于提升直接融资比例  10-12
    1.1.2 有助于完善资本市场结构  12-13
    1.1.3 有助于对接多元化投资需求  13
  1.2 顺应证券公司创新发展的形势以重构新盈利模式  13-18
    1.2.1 经济转型及资本市场转型下证券行业迎来创新发展黄金期  14-15
    1.2.2 市场化改革体现在三大平台的整体搭建  15-16
    1.2.3 综合金融服务能力提升证券公司核心竞争力  16-18
2. 海外投行开展综合金融服务的成熟经验分析  18-27
  2.1 致力于为客户提供一站式综合金融服务  18-20
  2.2 典型成功经验与模式总结  20-27
    2.2.1 高盛的经验  20-22
    2.2.2 摩根士丹利的经验  22-25
    2.2.3 其它著名国际投行相关经验总结  25-27
3.国内证券公司开展综合金融服务的实践探索  27-39
  3.1 综合金融服务的经营理念  27-29
    3.1.1 从“项目导向”向“客户导向”转变  27-28
    3.1.2 从“提供融资服务为核心”向“综合金融服务为特征”转变  28-29
  3.2 业务重点突破方向分析  29-34
    3.2.1 发展非通道融资业务以解决发行市场 IPO“堰塞湖”矛盾  29-30
    3.2.2 推进债券融资以适应债券市场飞速发展趋势  30-31
    3.2.3 构建多元化的中小企业直接融资体系以推进场外市场扩容与开放  31-32
    3.2.4 通过综合金融服务对接资产管理平台顺应资管市场大扩容趋势  32-34
  3.3 发展综合金融服务的运作机制路径分析  34-35
    3.3.1 完善链式流程，打造可持续的金融服务  34-35
    3.3.2 从“直线式管理”向“矩阵式管理”转变  35
  3.4 申银万国开展综合金融服务的有益尝试  35-37
    3.4.1 设立投行事业部，强化业务资源调配  36
    3.4.2 注重非通道业务开发  36
    3.4.3 抓住债券市场发展契机，加大债权融资  36
    3.4.4 重点把握场外市场、资产类融资等创新业务机会  36-37
  3.5 结论  37-39
参考文献  39-40
致谢辞  40-41
附件  41

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