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HTSC证券公司统一资讯管理平台方案设计研究

作　者: 刘静
导　师: 冯俊文；李杰
学　校: 南京理工大学
专　业: 项目管理
关键词: HTSC证券公司证券资讯资讯管理平台项目管理技术实现效果分析
分类号: TP311.52
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 25次
引　用: 1次
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内容摘要

经过20年的发展,我国证券市场有了极大的进步和本质的飞跃,进入了一个高速成长和发展的新阶段,取得了举世瞩目的重大成就,证券投资已成为投资理财的一个重要途径。随着证券市场的发展,客户对证券公司服务的要求不断提高,监管层对证券公司的资讯服务也提出了更高的规范要求。为了适应证券公司经营模式从通道式服务向理财服务的转变,统一规范公司面向客户的资讯服务内容和形式,进一步提高资讯服务的质量和客户体验,证券公司启动以自有资讯数据库和客户资讯服务系统为核心的统一资讯管理平台的建设已迫在眉睫。通过整合公司内外资讯数据源和研究力量,打通各业务系统的数据流,依托公司客户关系管理系统(CRM),以优化的管理方法对客户进行系统化的研究,发掘客户的不同需求和风险承受能力,为客户提供具有公司品牌的、内容全面、高质量、个性化、统一的优质资讯服务,改进客户服务的水平、提高客户的价值和忠诚度,同时达到缩减成本、寻找新的市场和渠道、为企业带来更多利润的目的。本文研究了HTSC证券公司统一资讯管理平台项目方案设计,分析了HTSC证券公司目前资讯服务存在的问题,提出了建设统一资讯管理平台的需求。针对需求分析,采用数据分析和市场相结合,理论联系实际的研究方法,在项目建设方案和应用系统解决方案中,利用系统分析与设计理论,对功能结构设计方案及技术实现方案进行详细研究,并对统一资讯管理平台各子系统：中心资讯数据库、知识管理平台、采编系统、资讯中心、客户服务终端等进行设计,制定HTSC证券公司统一资讯管理平台项目建设方案。在项目组织实施方案中,利用项目管理理论,将项目实施分成项目启动、规划、执行、测试试点、验收培训推广五个阶段,利用责任分配矩阵,明确经纪部门、理财部门、研究所、运营中心、信息技术部、开发商职责,采用工作分解结构工具,制定总体实施计划,细化工作计划。在项目效果分析中,综合分析了影响项目实施的关键因素,并利用技术经济理论,从社会效益和经济效益两个方面进行了效益分析。

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