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基金公司特定客户资产管理业务发展的探讨
作 者: 许翔
导 师: 王江
学 校: 上海交通大学
专 业: 高级工商管理
关键词: 特定客户资产管理 基金专户 绝对收益
分类号: F832.39
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
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中国的基金管理公司，经过了14年的发展，公募基金规模达到了2万亿并且维持在这个水平。公募基金规模无法增长，基金公司如何拓展特定客户资产管理业务，创造新的增长点？本文列举了银行、保险公司、证券公司、民营资产管理机构在资产管理行业的业务现状，通过比较，找出了基金公司特定客户资产管理业务所拥有的产品灵活、投资范围广、税收优惠等竞争的优势。通过对中国高端客户的研究分析，一方面确认客户市场潜力很大，另一方面把握客户稳健地保值增值的需求。在此基础上，通过对公募基金相对收益投资目标的论证，得出特定客户资产管理业务必须以绝对收益作为投资目标，并给出了产品方向上的建议。包括固定收益业务、通道业务、对冲业务、蓝海业务。通过对海外对冲基金的分析比较，进一步确认了基金公司特定客户资产管理业务发展潜力很大，将会是资产管理行业一支举足轻重的力量。
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全文目录
摘要 3-4
ABSTRACT 4-7
第一章 导论 7-9
1.1 本文选题及意义 7
1.2 研究内容与框架 7-8
1.3 主要研究方法 8-9
第二章 基金公司特定客户资产管理业务以外的其他类型资产管理业务分析 9-17
2.1 券商集合理财 9-11
2.2 阳光私募 11-13
2.3 银行理财 13-15
2.4 投资联结保险 15
2.5 公募基金 15-17
第三章 基金公司特定客户资产管理业务的现状分析 17-23
3.1 法规法律环境 17-18
3.2 发展历史 18
3.3 产品类型和产品规模 18-20
3.4 基金专户理财产品的投资绩效 20
3.5 比较优势和存在的问题 20-23
第四章 基金公司的特定客户分析 23-29
4.1 中国大陆高端客户的数量和发展前景 23-26
4.2 全国高端客户的数量和发展前景 26-27
4.3 高端客户的需求偏好 27-29
第五章 特定客户资产管理的投资理念 29-32
5.1 相对收益和绝对收益 29
5.2 以绝对收益为目标，为客户创造价值 29-30
5.3 结合中国实际的绝对收益目标 30-32
第六章 特定客户资产管理的主要开展模式探讨 32-38
6.1 固定收益业务 32
6.2 通道业务 32
6.3 对冲业务 32-33
6.4 无风险利率的思考 33-34
6.5 蓝海战略 34-38
第七章 国际对冲基金 38-42
7.1 对冲基金的历史背景 38
7.2 对冲基金的规模 38-39
7.3 对冲基金类型 39
7.4 对冲基金的绩效 39-42
第八章 结论 42-43
参考文献 43-44
致谢 44-47
上海交通大学学位论文答辩决议书 47
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 其他金融组织
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