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创业基金投资策略研究

作　者: 李彦斌
导　师: 王家诚
学　校: 北京工业大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 创业基金风险投资策略及方法现实分析建议
分类号: F830.9
类　型: 硕士论文
年　份: 2001年
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内容摘要

创业基金是以基金化投资形式进行创业投资的金融工具，综合了风险投资和投资基金两者各自的优势。本文从创业基金的概念和特点出发，首先研究了创业基金的组织类型和运作规律，然后分析了创业基金运作中存在的风险，并介绍运用层次分析法（AHP）和马科维茨（Markowitz）模型、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）等现代投资理论对创业基金在单项投资、组合投资和投资管理等方面提出了具体的投资策略和方法。最后联系目前我国创业基金的现状，分析了我国发展创业基金的必要性、可行性及现存问题，探讨了我国创业基金发展中存在的几项风险及对策，并对我国创业基金近期及今后一段时期的发展提出了一些建议。

全文目录

引言  6-7
第一章概述  7-13
  第一节创业基金的概念和特点  7-9
    一、创业基金的概念  7-8
    二、创业基金的特点  8-9
  第二节创业基金的组织模式和分类  9-11
    一、创业基金的组织模式  9
    二、创业基金的分类  9-11
  第三节创业基金的运作规律  11-13
第二章创业基金的投资风险及策略  13-36
  第一节创业基金的投资风险  13-14
    一、创业基金的风险及分类  13
    二、创业基金的系统性风险  13
    三、创业基金的非系统性风险  13-14
  第二节创业基金单项投资策略及方法  14-18
    一、单项投资的基本分析  14-15
    二、单项投资的数量分析  15-17
    三、单个项目的投资方法  17-18
  第三节创业基金组合投资策略及方法  18-30
    一、组合投资管理  18-20
    二、组合投资类型  20-21
    三、组合投资理论  21-27
    四、组合投资方法  27-30
  第四节创业基金投资管理策略及方法  30-36
    一、投资决策管理  30-32
    二、投资跟踪管理  32-33
    三、投资退出管理  33-36
第三章我国创业基金的现状与展望  36-48
  第一节我国创业基金的现状  36-40
    一、我国发展创业基金的必要性分析  36-37
    二、我国发展创业基金的可行性分析  37-39
    三、我国发展创业基金的现存问题  39-40
  第二节我国创业基金的发展前景  40-41
    一、发展方向及目标  40-41
    二、我国创业基金发展趋势预测  41
  第三节我国创业基金的运作风险及其对策  41-45
    一、创业基金的系统风险  41-42
    二、创业基金投资项目的运作风险  42
    三、创业基金的国际风险  42-43
    四、创业基金的自身风险  43
    五、创业基金的退出风险  43-44
    六、创业基金的行政风险  44-45
  第四节我国发展创业基金的几点建议  45-48
    一、尽快出台完善有关的法律和政策，保证和支持创业基金的经营和运作  45
    二、培育创业基金产业的主体和客体  45-46
    三、现阶段以私募方式为主设立创业基金，最终形成私募、公募共存的格局  46
    四、建立并完善创业基金的退出渠道  46
    五、积极吸引外资，构筑我国创业基金发展的开放式框架  46
    六、建立、健全创业基金管理体系  46-47
    七、培育国内的创业基金管理人才  47-48
结束语  48-49
参考文献  49-50
致谢  50

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