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后布雷顿森林体系中的美元霸权：生存基础、维持条件及发展趋势

作　者: 汪道圣
导　师: 欧阳勇
学　校: 西南财经大学
专　业: 金融学
关键词: 美元霸权石油美元东亚美元
分类号: F827.12
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

随着世界经济的全球化发展,金融领域的跨国活动也在以汹涌澎湃之势迅猛发展。金融全球化不仅成为世界经济发展最为关键的一个环节,同时也成为最为敏感的一个环节。金融全球化促使资金在全世界范围内重新配置,一方面使欧美等国的金融中心得以蓬勃发展,另一方面也使发展中国家,特别是新兴市场经济国家获得了大量急需的经济发展启动资金。但与此同时,我们也必须清醒地认识到,20世纪是美国的世纪,美国在全球的扩张是不争的事实,本世纪的世界金融体系仍将长期受其影响,这一影响的集中体现就是国际金融体系中美元的霸权地位和主导作用。美元更进一步地在世界范围内发展成为美国对外剥削和掠夺的工具(汪友泉,1965)。1971年布雷顿体系的瓦解和前两次的美元危机,并没有撼动美元的霸主地位,第一次石油危机使得美元的霸主地位得到进一步的延续。美元霸权在后布雷顿森林体系中得到延续不是水到渠成的事情,真正能让美元得以延续霸权的根本是美国长期苦心经营的结果。站在北约这一面共同旗帜下面对共同的敌人,利用布雷顿森林体系的巨大优势,美国与沙特阿拉伯签订了一系列秘密协议(David 1999),在这项所谓“不可动摇的协议”中,沙特同意继续将美元作为石油出口的唯一定价、结算货币,石油美元已经成为支撑美国国际收支平衡的第一因素(北京师大金融研究中心课题组2007)。在美元作为国际储备货币方面,美国自有资本主义的价值观念逐步被世界接受,持续的将西欧、中东、日本、东亚纳入美国的“外围”,以合作的方式支撑美国作为国际储备货币。美元在国际上作为结算货币、储备货币的职能得到确立。可见,研究美元在后布雷顿森林体系中的地位不能仅仅停留在美元的国际储备货币地位上,有必要考虑与其相关的其他经济甚至国际政治因素。但目前,对于美元霸权地位的探讨更多的是以经济理论探讨为主,其中又主要集中在经济实力、国际货币体制和汇率安排上。实际上,自由市场体系的出现和发展彼必须有三个前提——霸权、自由意志和共同利益。美国一向注重意识形态领域的渗透战略,政治上如此,经济上也不例外(李海燕2003)。美元霸权产生于自由市场体系之中,就必然不应排除自由意识形态和共同利益对美元霸权的影响。金融霸权是需要多种实力支撑的,特别是实体经济和军事方面的优势(吴必康,2009)。笔者认为,即便是这种经济实力和军事实力,也是相对的,这种实力中包含着借力打力的因素,这就是共同利益的旗帜。所以,美元霸权的生存基础不仅仅是美国的经济实力和美元在国际货币体系中的特殊地位。后布雷顿森林体系时代,已经建立的国际货币体系只是维持美元霸权地位的一个工具。通过将其他经济体纳入到以美国为主的自由经济体系,在美国国际货币体系下,先后让西欧、日本、中东和东亚、拉美维持美元的循环和再循环。笔者认为,全球化的市场经济体系是美元的外部条件。美元霸权长时间维持,是建立在市场经济国家国际化进程基础之上的后布雷顿森林时代,美元的印制摆脱了布雷顿森林体系对其兑换黄金储备和维持固定汇率比价的约束,美国不顾美元的信誉和形象滥印美元(汤闯新,2008)。它既有美国维护美元霸主地位自身利益的自私,也有其客观需求,在客观上也维持了美元的现金流和美元循环。而固定汇率制度向弹性汇率制度过度的本质就是整个世界体系由全球性的通货膨胀向中心通货稳定、外围通货失控乃至爆发区域性金融危机的矛盾格局的转化(甘道尔夫,2001)。这也就是说,美元金融霸权不仅有其独特的作用机理,而且有巨大的利益表现。伴随着冷战的结束、欧元的诞生、中国经济的异军突起、美国日益膨胀的巨额双赤字、美元维持其霸权的成本攀升,美元霸权无论是产生其地位的前提条件,还是维持美元现金流的循环基础都在发生深刻的变化,从而美元霸权也就面临着许多变数。本文用矛盾的观点、整体与部分的观点、历史的辩证思考美元霸权与国际制度之间的关系。在分析美元霸权生存的基础前提过程中,结合Dooley的中心—外围理论,提出美元霸权的生存前提之一是有持续的市场经济国家加入到外围国家的序列中,外围国成为美元霸权的生存土壤。在分析美元霸权维持的过程中,指出石油美元和东亚美元是维持美元霸权的两大支柱。尤其提出石油美元在维持美元霸权中的特殊地位和作用,针对北京师范大学提出的关于在2003年以后石油美元已经成为支撑美国国际收支平衡的第一因素,指出在美元弱势时,石油美元是支撑美元霸权的第一因素,在美元强势时,东亚美元是支撑美元霸权的第一因素。这是本文的创新之处。本文共分为四章,第一章讲述美元霸权的生存前提,即美元霸权这棵大树的生存土壤。美元霸权依附于其生存的环境——自由市场经济体系；美元并不只是单打独斗的面对生存土壤——它的同盟国；除了美国维持美元霸权的能力外,美元还必须有维持美元霸权的意愿,也就是美元霸权给美国带来的巨大经济利益；以及其他国家是否愿意接受这种不平等的货币地位。如果说第一章阐述的是美元霸权的“源”,那第二章阐述了美元霸权的“流”,首先阐述了面前的国际货币体系的制度安排。接着主要叙述了维持美元循环的两大重要渠道,着重分析了东亚美元和石油美元在维持金融恐怖平衡中的原理和独特地位。这是本文的主要部分。第三章的主要内容是对美元霸权发展趋势的展望,着重从美国因素和非美国因素两方面分析美元目前的地位和发展趋势。最后一部分是结论,对未来美元的地位做出预判。

全文目录

摘要  4-7
ABSTRACT  7-12
0.前言  12-14
1.美元霸权生存的基础前提  14-28
  1.1 市场经济体系  14-19
  1.2 美国倡导下的同盟国政治军事战略的一致性  19-22
  1.3 美国追求美元霸权的动力及各国美元化的原因  22-28
    1.3.1 美国追求美元霸权的动力  22-26
    1.3.2 其他国家接受美元霸权的原因  26-28
2.美元霸权维持的主要条件  28-47
  2.1 国际货币体系的制度安排与美元霸权的维持  28-31
  2.2 石油美元与美元霸权的维持  31-47
    2.2.1 石油价格与美元霸权  34-36
    2.2.2 石油美元的取得获得及石油美元的流向与美元霸权  36-39
    2.2.3 东亚美元与美元霸权的维持  39-47
3.美元霸权的发展趋势  47-54
  3.1 来自意识形态的挑战  47-48
  3.2 来自非美联盟的挑战  48-50
  3.3 来自美国实力的挑战  50-52
    3.3.1 美元贸易加权指数的下跌  50-51
    3.3.2 全球外汇储备构成中美元所占比重下降  51
    3.3.3 美国经常账户赤字逐年加大  51-52
    3.3.4 要求石油交易以非美元计价和结算的国家越越多  52
  3.4 发展趋势:金融霸权分散的可能大于霸权转移  52-54
参考文献  54-57
后记  57-58
致谢  58-59
在读期间科研成果目录  59-60

后布雷顿森林体系中的美元霸权：生存基础、维持条件及发展趋势

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