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我国国际收支失衡与人民币汇率的调节研究
作 者: 王海南
导 师: 邱兆祥
学 校: 暨南大学
专 业: 金融学
关键词: 国际收支失衡 劳动力无限供给 扩大内需 人民币 内部平衡
分类号: F832.6
类 型: 博士论文
年 份: 2006年
下 载: 1681次
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内容摘要
由于我国国际收支规模顺差的持续存在,人民币面临越来越大的升值压力,并且导致了日益强烈的汇率升值预期。即我国国际收支已处于明显的失衡状态,这种持久而顽固的外部失衡对我国经济产生了巨大的调整压力,甚至对内部平衡和宏观经济稳定形成一定程度的冲击,同时也导致与某些大国之间的不少摩擦。 要解决我国国际收支失衡问题,化解人民币升值压力,首先必须找出我国国际收支失衡的内部根源,即国内储蓄大于国内投资背后的深层原因。但是,传统国际收支理论模型却不能给出令人满意的答案。因此,本文对其假设前提提出质疑,并根据我国的特殊国情,归纳出了几个重要的假设前提,特别是其中的核心假设:劳动力无限供给假设。然后,本文根据并围绕劳动力无限供给假设,提出了一个新的分析和解释框架,并应用于我国的实践检验。在此基础上,进一步考察了人民币汇率调节对我国内部平衡的影响,同时指出它在解决我国国际收支失衡方面存在致命弱点,即人民币汇率调节不是化解人民币升值压力的有效方式。 总体而言,在劳动力无限供给条件下,市场化的收入分配模式是我国储蓄过剩和内需不足的罪魁祸首,是导致内外部同时失衡的压力源,即我国外部失衡本质上就内生于内部失衡。我国储蓄主要来源于利润,因而储蓄率偏高的态势有持久并固化的趋势。由于国内以“过剩储蓄”的形式存在着过剩资源,才通过经常项目顺差的形式输出了一部分,再通过资本项目顺差的形式被“假外资”吸收了一部分,从而内需不足并没有体现为国内产出和就业的相应下降。正因为内需不足,致使国内“过剩储蓄”的增加转化为我国中央银行持有的外汇储备增加,因此,我国国际收支实际上已成为国内剩余的输送渠道,必然常处于不平衡状态。这样,在我国国际收支自动调节机制失灵的同时,使我国内外部同时达到平衡的人民币“均衡汇率”实际上也不存在。 最后,本文相应的提出了一些对策建议。本文认为,完全的市场经济并不适合我国的具体国情。在短期内应确保推行积极的财政政策,同时对内资和外资实行国民待遇原则;在长期则将收入调节政策提升为我国的一项基本国策,并谨慎的开放资本账户。此外,在寻求国际政策协调时应注重灵活和务实。
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全文目录
摘要 3-4 ABSTRACT 4-11 第一章 导论 11-20 1.1 选题背景和问题的提出 11-13 1.2 有关汇率和国际收支的文献回顾 13-17 1.2.1 综合文献回顾 13-14 1.2.2 有关我国国际收支失衡与汇率调节的文献回顾 14-17 1.3 基本假设前提和研究方法 17-18 1.4 研究思路、创新点和不足之处 18-20 第二章 我国国际收支的理论模型分析 20-46 2.1 引言 20 2.2 我国国际收支失衡问题的初步考察 20-23 2.2.1 国际收支与国民收入账户 20-21 2.2.2 我国国际收支规模顺差及其失衡问题 21-23 2.2.3 我国国际收支失衡的汇率调节 23 2.3 经常项目的模型化分析 23-35 2.3.1 休谟的金币流动价格机制原理 23-25 2.3.2 商品套利和购买力平价模型 25-28 2.3.3 资源要素禀赋结构和赫克歇尔-俄林模型 28-32 2.3.4 弹性分析法与马歇尔-勒纳条件 32-35 2.4 资本项目的模型化分析 35-40 2.4.1 利率平价模型 35-37 2.4.2 利率跨期模型 37-40 2.5 错误与遗漏项目顺差的理性分析 40-41 2.6 国际收支的货币分析方法 41-44 2.7 小结 44-46 第三章 我国国际收支失衡的一个分析框架 46-64 3.1 引言 46 3.2 二元经济结构与工资的决定 46-51 3.2.1 二元经济结构的形成 46-48 3.2.2 二元经济条件下的工资决定 48-51 3.3 二元经济结构中的资本形成与扩大再生产 51-57 3.3.1 二元经济结构中的资本形成 51-52 3.3.2 劳动力无限供给条件下的扩大再生产与收入分配 52-57 3.4 我国国际收支巨额顺差的根源和高储蓄率困境 57-62 3.4.1 劳动密集型产业的供给扩张与需求约束 57-59 3.4.2 我国国际收支巨额顺差的根源 59-61 3.4.3 我国高储蓄率的两难困境 61-62 3.5 小结 62-64 第四章 劳动力无限供给假设及推论的实证分析 64-86 4.1 引言 64 4.2 可检验的假设或推论 64-69 4.2.1 劳动力无限供给与非充分就业假设 64-67 4.2.2 由劳动力无限供给假设所导出的其它可检验的假设或推论 67-69 4.3 对假设或推论的经验实证分析 69-85 4.3.1 应用于我国的经验检验 69-79 4.3.2 典型案例分析 79-85 4.4 小结 85-86 第五章 调节我国国际收支失衡 86-99 5.1 引言 86 5.2 归纳总结我国国际收支顺差的根源 86-90 5.2.1 经常项目顺差的根源 86-88 5.2.2 资本项目顺差的根源 88-89 5.2.3 我国国际收支自动调节机制失灵的根源 89-90 5.3 开放条件下的小国模型与汇率超调模型 90-95 5.3.1 开放条件下的小国模型 90-91 5.3.2 多恩布什的汇率超调模型 91-95 5.4 我国国际收支失衡的内部调节与外部调节 95-97 5.4.1 扩大内需的可行性分析 95-96 5.4.2 我国国际收支失衡的外部调节 96-97 5.5 小结 97-99 第六章 转变人民币汇率形成机制对我国内部平衡的影响 99-112 6.1 引言 99 6.2 我国内外部不平衡的表现形式及其根源 99-101 6.2.1 我国内外部不平衡的表现形式 99-100 6.2.2 我国内外部不平衡的根源 100-101 6.3 解决我国内外部不平衡的政策搭配和政策选择 101-104 6.3.1 传统的政策搭配和政策选择 101-102 6.3.2 政策失灵与市场失灵:使内外部同时平衡的人民币均衡汇率存在吗 102-104 6.4 人民币升值对我国内部平衡的影响 104-105 6.4.1 人民币大幅升值的短期影响 104 6.4.2 人民币大幅升值的长期及动态影响 104-105 6.5 开放资本账户对我国内部平衡的影响 105-107 6.5.1 开放资本账户的前景分析 105-106 6.5.2 开放资本账户的短期和长期影响 106-107 6.6 人民币汇率制度变迁的博弈分析 107-110 6.6.1 潜在的参与方和国内博弈 107-109 6.5.2 人民币汇率制度变迁的大国博弈 109-110 6.7 小结 110-112 第七章 论文总结和政策建议 112-118 7.1 引言 112 7.2 论文总结 112-116 7.3 政策建议 116-118 注释 118-123 参考文献 123-129 在学期间发表的论文 129-130 后记 130-131
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 汇兑、对外金融关系
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